新能源汽車(chē)是2018年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)，在一片繁榮的景象中，雖然政策動(dòng)因仍在，但市場(chǎng)化脈絡(luò)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。隨著私人購(gòu)車(chē)用戶的增加，消費(fèi)區(qū)域向非限購(gòu)城市的擴(kuò)展，都預(yù)示著消費(fèi)趨勢(shì)的變化。本文從消費(fèi)主體的變化、消費(fèi)區(qū)域的變化、車(chē)輛級(jí)別的變化等各個(gè)方面，分析了新能源乘用車(chē)在當(dāng)前或未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的發(fā)展走向。

剛剛結(jié)束的2018年對(duì)于新能源乘用車(chē)市場(chǎng)而言又是不平凡的一年。與傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)下行拖累而呈現(xiàn)的超預(yù)期低迷相反，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)可謂在寒冬中“一枝獨(dú)秀”。盡管年初，新能源乘用車(chē)經(jīng)歷了補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)震蕩，卻依然迅猛增長(zhǎng)，前11個(gè)月累計(jì)銷售了臺(tái)88.6萬(wàn)臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)了84%的增長(zhǎng)，在整體乘用車(chē)市場(chǎng)中的滲透率也從去年的2.5%提升到4.3%。實(shí)際上從2015年開(kāi)始，新能源乘用車(chē)的市場(chǎng)容量就開(kāi)始迅猛擴(kuò)張，到2018年已經(jīng)連續(xù)4年保持了超高速增長(zhǎng)。而在這個(gè)市場(chǎng)蒸蒸日上的同時(shí)，新的市場(chǎng)特征正在不斷出現(xiàn)，這其中的一些特征在未來(lái)仍具有可持續(xù)性，因此，對(duì)于市場(chǎng)中這些消費(fèi)趨勢(shì)的認(rèn)知將有助于把脈未來(lái)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)。接下來(lái)，本文將就當(dāng)前新能源乘用車(chē)市場(chǎng)所呈現(xiàn)出的諸多消費(fèi)趨勢(shì)展開(kāi)分析，深入探討其成因。

消費(fèi)主體由公共領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)向私人領(lǐng)域?yàn)橹?/strong>

在新能源市場(chǎng)發(fā)展的初期，即便國(guó)家出臺(tái)了一系列推廣新能源汽車(chē)的鼓勵(lì)政策，力度大于世界其他國(guó)家，同時(shí)汽車(chē)廠商也都積極啟動(dòng)了新能源汽車(chē)的規(guī)劃，但政策上的空前“熱情”并沒(méi)有轉(zhuǎn)化成終端市場(chǎng)上的熱銷，拓展私人消費(fèi)市場(chǎng)舉步維艱。由于三電技術(shù)不成熟、充電麻煩多的重重困擾，主動(dòng)選擇購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的私人用戶寥寥無(wú)幾，通常只是少數(shù)環(huán)保人士及一些風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)、占有信息量大且經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的高端人士的嘗鮮之舉，普通民眾卻很難為這樣不成熟且價(jià)格高昂的新鮮事物買(mǎi)單。在當(dāng)時(shí)的背景下，新能源汽車(chē)發(fā)展的切入點(diǎn)主要是在公共領(lǐng)域進(jìn)行推廣，這與燃油乘用車(chē)市場(chǎng)當(dāng)初的推廣路徑是一致的。2015年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷量取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但其中仍有很大比例來(lái)自于政府部門(mén)、出租等公共領(lǐng)域，而私人購(gòu)買(mǎi)在其中的占比不足一半。然而公共領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模畢竟有限，新能源乘用車(chē)大規(guī)模普及的基礎(chǔ)必須是以個(gè)人用戶為主體。

不過(guò)，公共領(lǐng)域?qū)π履茉雌?chē)的推廣起到了至關(guān)重要的作用，國(guó)家的政策導(dǎo)向具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)，很好地帶動(dòng)了私人消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的接受程度。時(shí)至今日，越來(lái)越多的普通民眾認(rèn)為新能源汽車(chē)是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，并開(kāi)始了解到新能源汽車(chē)優(yōu)于燃油車(chē)的一些產(chǎn)品特性，試乘試駕甚至考慮購(gòu)買(mǎi)的意愿都在增強(qiáng)。與此同時(shí)，在補(bǔ)貼政策門(mén)檻不斷提高、新能源汽車(chē)技術(shù)快速革新的共同推動(dòng)下，供給端的產(chǎn)品也是大為豐富。更多長(zhǎng)續(xù)航、高性價(jià)比、外觀新穎的新能源產(chǎn)品如雨后春筍般出現(xiàn)，給消費(fèi)者提供了更多的選擇空間。短短幾年，私人領(lǐng)域的消費(fèi)就出現(xiàn)了從量到質(zhì)的變化，2017年私人用戶在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)中的占比取得了突破性增長(zhǎng)，一舉成為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)主體，2018年1-11月該比例進(jìn)一步增長(zhǎng)至73%，私人用戶的主體地位得到了進(jìn)一步鞏固。

消費(fèi)區(qū)域由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市擴(kuò)展

新能源乘用車(chē)私人消費(fèi)領(lǐng)域的推廣始于限購(gòu)城市。在2017年之前，限購(gòu)地區(qū)始終是新能源汽車(chē)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。這些地區(qū)通常是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和汽車(chē)普及率雙高的超一線或一線大城市，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的意愿始終非常強(qiáng)烈。但由于實(shí)施了燃油車(chē)的限購(gòu)政策注1，燃油車(chē)的牌照獲取變得愈發(fā)困難。面對(duì)搖號(hào)中簽渺茫、而拍牌又要付出高昂代價(jià)的窘境，想要實(shí)現(xiàn)購(gòu)車(chē)著實(shí)不易。對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)無(wú)疑是能夠幫助他們圓購(gòu)車(chē)夢(mèng)的唯一途徑。盡管新能源產(chǎn)品尚不能盡如人意，但畢竟能解決用車(chē)的燃眉之急。再加上限購(gòu)地區(qū)的地方政府推動(dòng)的力度較大，不僅給予充分的財(cái)政補(bǔ)貼和扶持政策，且在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入力度和發(fā)展水平也是領(lǐng)先于其他地區(qū)的，這些都使得限購(gòu)地區(qū)的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

不過(guò)2017年以后，非限購(gòu)地區(qū)開(kāi)始崛起，為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)所做的貢獻(xiàn)開(kāi)始趕超了限購(gòu)地區(qū)，2018年進(jìn)一步延續(xù)了該勢(shì)頭。有多方原因共同促成了這一結(jié)果的產(chǎn)生。

首先，新能源汽車(chē)的使用經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯，成為非限購(gòu)地區(qū)用戶選購(gòu)的主要原因。由于能源價(jià)格差異帶來(lái)新能源汽車(chē)在使用費(fèi)用方面相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)存在天然優(yōu)勢(shì)，特別是在長(zhǎng)距離出行時(shí)優(yōu)勢(shì)更為明顯。而相較于限購(gòu)區(qū)域的用戶來(lái)說(shuō)，非限購(gòu)地區(qū)有更多長(zhǎng)距離出行的用戶，使用低價(jià)的電動(dòng)汽車(chē)更為劃算。此外，由于電動(dòng)汽車(chē)是靠電機(jī)驅(qū)動(dòng)，所以不需要機(jī)油、三濾、皮帶等燃油車(chē)的常規(guī)保養(yǎng)，只需要對(duì)驅(qū)動(dòng)電池組和電機(jī)進(jìn)行一些常規(guī)的檢查，比傳統(tǒng)汽車(chē)在保養(yǎng)方面也省事、省錢(qián)不少。

其次，近兩年，大規(guī)模的限號(hào)限行措施開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)逐步蔓延。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2017年就有超過(guò)20個(gè)大中城市開(kāi)始實(shí)施限行措施。但工信部明確了新能源汽車(chē)是不在限行之列的，這種“特殊待遇”吸引了不少消費(fèi)者的目光。限行的作用立竿見(jiàn)影地反映在銷量變化上，2015年限行地區(qū)在整體非限購(gòu)區(qū)域新能源私家車(chē)市場(chǎng)中的占比僅為16.1%,2017年該比例提升至21.5%，2018年1-11月進(jìn)一步攀升至26.8%。未來(lái)，隨著保有量的增加，道路擁堵的狀況將成為更加普遍的現(xiàn)象，可以預(yù)計(jì)將有更多城市實(shí)施限行政策，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車(chē)的銷售。

再次，2018年低速電動(dòng)車(chē)管理辦法的加嚴(yán)，促進(jìn)低速電動(dòng)車(chē)地區(qū)用戶需求向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)化。一直以來(lái)，低速電動(dòng)車(chē)缺乏行業(yè)規(guī)范、法規(guī)監(jiān)管，默默地野蠻生長(zhǎng)了多年。因其售價(jià)低廉、方便停車(chē)、經(jīng)濟(jì)實(shí)用，在很多三四線地區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)都是不可或缺的代步工具，甚至在一二線城市也有其存在的一席之地。但由于駕駛低速電動(dòng)車(chē)基本不需要駕照，且車(chē)輛沒(méi)有專用道，因此成為了馬路上的“黑戶”，到處亂竄，帶來(lái)了極大的安全隱患。據(jù)報(bào)道，近五年，全國(guó)發(fā)生低速電動(dòng)車(chē)交通事故83萬(wàn)起，造成1.8萬(wàn)人死亡、18.6萬(wàn)人受傷。這個(gè)“四不像、三不管”的行業(yè)在2018年開(kāi)始引起各方重視，多地政府加大力度整頓、禁行，六部委也發(fā)聲表示要聯(lián)合整治。這使得低速電動(dòng)車(chē)龐大的基盤(pán)用戶存在著升級(jí)到小型純電動(dòng)汽車(chē)的可能。從實(shí)際銷量情況來(lái)看，2018年山東、河北、河南、江蘇等低速電動(dòng)車(chē)銷售大省的新能源乘用車(chē)增速遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平，也佐證了這一觀點(diǎn)。

總體而言，新能源汽車(chē)私人消費(fèi)區(qū)域由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市的轉(zhuǎn)變是一種積極信號(hào)，預(yù)示著新能源乘用車(chē)市場(chǎng)將有著更大規(guī)模的需求前景。畢竟限購(gòu)城市的汽車(chē)保有量已經(jīng)趨近飽和，增長(zhǎng)空間相對(duì)有限，而廣闊的非限購(gòu)區(qū)域才能在未來(lái)讓新能源乘用車(chē)大展身手。

私人購(gòu)車(chē)的級(jí)別由A0級(jí)及以下向A級(jí)滲透

如前文所述，使用經(jīng)濟(jì)性一直以來(lái)都是新能源汽車(chē)的主要賣(mài)點(diǎn)。但由于核心的三電系統(tǒng)成本顯著高于燃油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及變速箱成本，因此即便在補(bǔ)貼之后A級(jí)及以上的新能源車(chē)與同款燃油版相比身價(jià)仍高出了一大截，在購(gòu)置方面很不經(jīng)濟(jì)?；ǜ嗟腻X(qián)還要承擔(dān)技術(shù)不成熟的風(fēng)險(xiǎn)，再加上需要頻繁充電、可供選擇的產(chǎn)品少及續(xù)航里程短的一系列困擾，很多消費(fèi)者自然對(duì)A級(jí)及以上級(jí)別的新能源產(chǎn)品敬而遠(yuǎn)之。相形之下，A00級(jí)和A0級(jí)的新能源產(chǎn)品就不受此詬病。這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品不僅在補(bǔ)貼后價(jià)格親民，且兼具使用經(jīng)濟(jì)性出眾、車(chē)身靈巧好駕馭的優(yōu)勢(shì)，受到無(wú)數(shù)消費(fèi)者追捧，特別是老人、女性及低線市場(chǎng)的用戶。因此在推廣方面，A00級(jí)和A0級(jí)新能源小車(chē)始終憑借出色的性價(jià)比一路圈粉無(wú)數(shù)，將傳統(tǒng)燃油車(chē)的A00級(jí)市場(chǎng)蠶食得所剩無(wú)幾，而A級(jí)及以上的市場(chǎng)卻在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里難以打開(kāi)局面。

在這種小車(chē)為主的銷量結(jié)構(gòu)下，新能源汽車(chē)主要用于滿足一些簡(jiǎn)單代步或個(gè)人使用的特殊需求，難以滿足全家人出行時(shí)對(duì)于乘坐空間和儲(chǔ)物空間的要求，因此在很多家庭中只能發(fā)揮補(bǔ)充車(chē)型的作用，這種情況在很多不限購(gòu)但有限行的城市當(dāng)中尤為常見(jiàn)。從這個(gè)角度也就不難理解新能源汽車(chē)在整體乘用車(chē)中滲透率低的原因了。

不過(guò)，如果以發(fā)展的眼光來(lái)看待市場(chǎng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前新能源乘用車(chē)的家用市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)了。從供給端來(lái)看，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠家類型正在增多，一改過(guò)往自主品牌一統(tǒng)天下的局面，更多合資、豪華品牌及造車(chē)新勢(shì)力加入，提供更多的選擇空間。另外，廠家產(chǎn)品投放的策略也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，均瞄準(zhǔn)了產(chǎn)品匱乏的家用轎車(chē)和SUV市場(chǎng)規(guī)劃新品，還有很多在高級(jí)別或豪華車(chē)型的燃油版上開(kāi)發(fā)衍生的純電或插電版本。家用產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增強(qiáng)，不僅是續(xù)駛里程變長(zhǎng)，還涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的方方面面，如：更加炫酷的外觀、更具科技感的內(nèi)飾風(fēng)格、智能互聯(lián)娛樂(lè)系統(tǒng)以及輔助駕駛功能等。供給層面的改善對(duì)于消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿的提升起到了很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，很多曾經(jīng)只能在燃油車(chē)市場(chǎng)選擇到心儀的家用車(chē)的消費(fèi)者如今也可以在新能源市場(chǎng)上看到讓自己心動(dòng)的產(chǎn)品。從銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年1-11月A級(jí)車(chē)型在新能源乘用車(chē)中的銷量占比提升了10個(gè)百分點(diǎn)，中級(jí)車(chē)的主體地位開(kāi)始確立。

值得關(guān)注的是，一旦家用市場(chǎng)迅速發(fā)展后，新能源乘用車(chē)將真正開(kāi)始與傳統(tǒng)燃油車(chē)站在一起進(jìn)行角逐，消費(fèi)者在兩類產(chǎn)品的對(duì)比中將更加關(guān)注產(chǎn)品本身的性能，如安全性、質(zhì)量、配置等，而不僅僅是電動(dòng)化的性能優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，新能源汽車(chē)廠家應(yīng)有足夠的重視和充分的準(zhǔn)備。

插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)需求出現(xiàn)一定反彈

2018年，插電式混合動(dòng)力車(chē)型的銷量及市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，成為市場(chǎng)亮點(diǎn)，引發(fā)關(guān)注（見(jiàn)圖4）。從成因上來(lái)看，這并不全是短期因素造成的，與當(dāng)前發(fā)展階段的特點(diǎn)相關(guān)，有其存在的合理性及必然性，預(yù)計(jì)該勢(shì)頭在未來(lái)還將延續(xù)一段時(shí)間。

當(dāng)前純電動(dòng)技術(shù)的不成熟，給插電式混合動(dòng)力的發(fā)展預(yù)留了一定空間。技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，電池能量密度的提升及大功率充電技術(shù)的普及應(yīng)用都不是一蹴而就的，而是循序漸進(jìn)的過(guò)程。與此同時(shí)，純電動(dòng)汽車(chē)在使用方面也有諸多被消費(fèi)者詬病的地方需要時(shí)間去逐步改進(jìn)。而插電式混合動(dòng)力車(chē)型由于具有兩套動(dòng)力系統(tǒng)，兼具了油車(chē)與電車(chē)的雙重優(yōu)勢(shì)，既能享受到新能源汽車(chē)動(dòng)力強(qiáng)勁等產(chǎn)品特性及不限購(gòu)、不限行等各種優(yōu)惠政策，又沒(méi)有里程焦慮，可以隨心所欲地自由使用，即使電不夠用了，還可以當(dāng)做油車(chē)來(lái)使用，便利性較純電動(dòng)車(chē)更好。在很多被動(dòng)選擇新能源汽車(chē)的消費(fèi)者看來(lái)，插電式混合動(dòng)力車(chē)是當(dāng)前階段最穩(wěn)妥的選擇。

另一方面，雙積分政策對(duì)廠家造成很大壓力，想要在短期內(nèi)降低整體油耗水平，滿足越來(lái)越嚴(yán)苛的油耗目標(biāo)，推出插電式混合動(dòng)力車(chē)型是效果好、見(jiàn)效快的明智之選，這已經(jīng)成為了主流車(chē)企的共識(shí)。因此，2017年下半年以來(lái)，插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入新品投放高峰期，在數(shù)量及產(chǎn)品質(zhì)量的提升方面力度都是空前的。很多合資、進(jìn)口企業(yè)在熱銷的燃油車(chē)基礎(chǔ)上推出了插電版，滿足了中高端用戶對(duì)品牌的偏好，同時(shí)由于車(chē)型基本都是中高級(jí)或豪華車(chē)型，瞄準(zhǔn)的是最有潛力的家用市場(chǎng)。這些供給端的改善很好地迎合了消費(fèi)者對(duì)于新能源產(chǎn)品的需求偏好，2018年1-11月插電式混合動(dòng)力車(chē)型的銷量中超過(guò)1/3來(lái)自于新產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。

未來(lái)，政策高壓下，還將有更多插電式混合動(dòng)力新品面世拉動(dòng)市場(chǎng)需求，同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)這種過(guò)渡性車(chē)型的需求仍將在一段時(shí)間內(nèi)延續(xù)，供需雙方將共同確保插電式混合動(dòng)力車(chē)型的市場(chǎng)地位在短期內(nèi)不會(huì)改變。

結(jié)語(yǔ)：我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)起步晚，基礎(chǔ)較為薄弱，市場(chǎng)的導(dǎo)入期和快速發(fā)展期均主要依靠政策扶持和推動(dòng)。不過(guò)，從趨勢(shì)上來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)中已經(jīng)出現(xiàn)了若干積極變化，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知度和接受度均在提升，處在由被動(dòng)購(gòu)買(mǎi)向主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的轉(zhuǎn)變當(dāng)中，市場(chǎng)自發(fā)增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力正在逐步增強(qiáng)。而只有真正駛?cè)胧袌?chǎng)軌道，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)才能真正進(jìn)入大規(guī)模的普及期，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量有效益的增長(zhǎng)！